海德堡完成意大利水泥45%股权并购

中国水泥研究院编译 2016/8/12 14:27:43 0


 

 

 

71日,海德堡水泥AG完成了从Italmobiliare S.p.A.手中收购意大利水泥S.p.A45%股权的收购项目。有关收购交易结束的一切手续经有关竞争部门批准后都已履行。

 

董事会主席Dr. Bernd Scheifele 表示“今天并购交易的结束对于海德堡水泥来说具有里程碑意义。将意大利水泥收归旗下,我们的全球布局和创新能力得到重大提升。通过双方的相互协作与相互学习我们将具有更大的价值创造潜力。从现在开始,我们将集中精力于意大利水泥的内部化整合。”

 

2015728日,海德堡水泥和意大利水泥进入开始了并购重组,随着今日并购交易的结束,海德堡水泥获得意大利水泥15717万普通股,占其全部股份45%,交易价格为每股10.6欧元,共计16.7亿欧元。其中8282万股份以现金方式支付,另外7435万股以海德堡水泥新增1050万股股份支付。因此Italmobiliare拥有海德堡水泥5.3%的股份,成为海德堡水泥第二大工业股东。

 

非核心资产剥离

 

在并购协议中,Italmobiliare同意购买意大利水泥的部分非核心资产,包括Italgen S.p.A.Bravosolution S.p.A.和一些非核心房地产资产。意大利水泥在2016630日将这些资产作价23700万欧元售予Italmobiliare。这部分获利是海德堡水泥用于并购再融资整体10亿欧元资产剥离中的一部分。受到当地反垄断机构同意的比利时和美国的资产剥离正在进行,显著的收益具有很大的吸引力。

 

下一步:强制要约

 

意大利水泥45%股权收购将触发执行强制要约其余股东股份的义务。相关文件将在完成收购之日起20日内提交到意大利监管机构CONSOB,并将在CONSOB审查期结束后予以公布。要约期要征得意大利证交所同意,要约期有望于8月底开始。海德堡水泥预计整体交易在2016年下半年完成。

 

并购重组后的海德堡水泥

 

海德堡水泥与意大利水泥的合并是一个完美的结合。通过并购,海德堡水泥成为全球第一大骨料制造商、第二大水泥制造商、第三大预制混凝土制造商。海德堡水泥将进入新的重要市场,例如欧洲的法国和意大利,北非的埃及、摩洛哥以及东南亚的泰国。在美国、加拿大、印度和哈萨克斯坦,海德堡水泥的现有市场将得到进一步巩固。扩张后的海德堡水泥集团将在全球60个国家拥有63000名员工,生产基地将超过3000个,水泥厂将达到156个,水泥年产能将达到1.97亿吨,预拌混凝土搅拌站点将超过1700个,骨料采石场超过600个。

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